이맘 때쯤이면 투자자들이 제일 바쁜 시기다. 기업들 1분기 성적표가 나오기 때문에 포트폴리오 기업들 뿐만 아니라 관심 기업들 성적까지 체크해야 한다. 그리고 1분기 13F를 통해 구루 포트폴리오 변경 사항도 파악해야 한다.
워런 버핏의 버크셔 포트폴리오를 보면 구글(GOOGL, GOOG)를 의미있는 규모로 추가 매수했다. 전체 포트폴리오 비중 6% 수준으로 OXY에 이어 7번째 큰 비중이다.
뉴욕타임스 30년 투자지도. 대단한 여정이다.
빌 애크먼 포트폴리오는 주가가 많이 오른 구글은 팔고 아마존과 마이크로소프트(신규 매수)를 매수했다. 특히 마이크로소프트는 전체 포트폴리오의 15.26%로 의미있게 매수했다. HLT를 모두 매도한 것도 눈에 띄는데 포트의 60%를 3.0 기업으로 채워 본격적으로 가치투자 3.0으로 이동. 크리스 혼은 애크먼과 반대로 구글을 추가 매수하고 마이크로소프트를 대부분 매도했다.
개인적으로 관심있게 본 테리 스미스는 포트폴리오 매도가 어마어마한 규모로 나왔다. 특히 관심있었던 인튜이트(INTU)와 나이키 전량 매도.
테리 스미스가 이번 분기 33개 종목을 매도하고 단 한 개 기업을 신규 매수했다. 수도계량기 업체 BMI. 간단하게 30년 투자지도를 그려 보면 이런 그림이 나온다. 역시 내 눈엔 앞의 뉴욕타임스와 같은 2.0 기업이다.
리루 포트폴리오 정찰병 수준 신규 매수가 5개 정도 되고 크록스(CROX)1를 추가매수해서 비중 2.3%로 늘렸다. 분기 매출을 보면 전반적으로 하락추세에 있지만 리루는 의미있는 턴어라운드를 노리고 있는듯. 순이익보다 FCF 눈으로 보면 훨씬 좋은 기업.
리루가 예상하듯 크록스가 의미있는 성장으로 턴어라운드할 수 있을지 관전 포인트.
책을 쓰고 나니 이런 투자 관련 글들을 블로그에 남기는 게 별 의미가 없을 것 같단 생각이 든다. 내가 투자에 대해 할 수 있는 이야기는 이미 책 두 권에 다 썼고, 이 블로그에도 넘치도록 동어 반복으로 이야기했다. 새로 오시는 분들을 위해 블로그는 그대로 남겨 두겠지만 예전처럼 투자관련 글을 자주 올리지는 못할 듯하다.
대부분 투자 관련 검색어로 블로그로 들어오실텐데 모두들 좋은 수익 거두시길~
- 구루 중에 크록스를 가지고 있는 투자자가 누가 있는지 봤더니 Norbert Lou(Punch Card Management)가 있다. 이름에서 알 수 있듯 버핏을 추종하는 가치투자자로 포트의 38%를 버크셔(투자하고 있던 BNSF를 버크셔가 인수하면서 받은 주식)로 가지고 있다. PDD까지 가지고 있어 리루와 포트가 많이 겹친다. 현재 페이팔까지 딱 4 종목만 보유하고 있으며 현금비중 17% ↩︎